Das führt zu der einen Frage: Wie bewaffnet man die anderen elf? Danach erzählt Yuri rückblickend aus dem Off , wie er aufwuchs und zum Waffenhändler wurde. Seine Familie hatte in der Sowjetunion vorgegeben, jüdisch zu sein, um flüchten zu können. Seine Familie betreibt dort ein Restaurant. Er fängt klein an, indem er Uzis und M16 -Gewehre aus dem Libanonkrieg verkauft. Bald trifft er mit einem seiner Schmuggelschiffe zum ersten Mal auf Jack Valentine, einen unermüdlichen und unbestechlichen Interpol -Agenten.
Doch vor dessen Erscheinen lässt er den Schiffsnamen kurzerhand umlackieren und hisst eine andere Flagge, womit er Valentine austrickst und dieser ihn laufen lassen muss.
Nach einem Geschäft mit einem kolumbianischen Drogenboss , der darauf besteht, Yuri mit Kokain zu bezahlen, wird er angeschossen. Nach zwei Wochen Abgeschiedenheit und exzessivem Kokainkonsum wird Vitaly süchtig. Yuri schickt ihn in eine Entziehungsklinik und wird von nun an Alleinunternehmer.
Er beginnt, das von ihm schon lange begehrte Model Ava Fontaine zu umwerben, und erreicht mit seinem Geld und Lügen, dass sie ihn heiratet. Bald darauf wird ihr Sohn geboren. Yuri verschweigt Ava seine Waffengeschäfte und gibt stattdessen lediglich vor, im Transportgeschäft tätig zu sein.
Sie ahnt von seiner Kriminalität, bittet ihn aber, ihr nichts davon zu erzählen. Er setzt sich mit seinem Onkel Dimitri, einem Armeegeneral, in Verbindung und deckt sich günstig mit Panzern und Kalaschnikows aus ukrainischen Armeebeständen ein.
